- जून मध्ये, eTurboNews एक अहवालजर्मन लुफ्थांसा एअरलाइनच्या योजनेसाठी भांडवली वाढीची योजना.
- एकूण उत्पन्न 2,140 दशलक्ष युरो अपेक्षित आहे. EUR 3.58 प्रति नवीन शेअरची सबस्क्रिप्शन किंमत TERP (सैद्धांतिक पूर्व-हक्क किंमत) वर 39.3% च्या सूटशी संबंधित आहे.
- सदस्यता प्रमाण 1: 1 आहे. नवीन शेअर्स सबस्क्रिप्शन कालावधी दरम्यान कंपनीच्या भागधारकांना देण्यात येतील, जे 22 सप्टेंबर 2021 रोजी सुरू होण्याची आणि 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी संपण्याची अपेक्षा आहे.
राइट्स ट्रेडिंग 22 सप्टेंबर 2021 रोजी सुरू होण्याची आणि 30 सप्टेंबर 2021 रोजी संपण्याची अपेक्षा आहे.
14 बँकांच्या सिंडिकेटने हा व्यवहार पूर्णतः अंडरराईट केला आहे. याव्यतिरिक्त, ब्लॅकरॉक, इंक.च्या व्यवस्थापनाखाली अनेक निधी आणि खात्यांनी एकूण 300 दशलक्ष युरोसाठी सब-अंडररायटींग करार केला आहे आणि त्यांचे सदस्यता अधिकार पूर्णपणे वापरण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.
कंपनीच्या कार्यकारी मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी भांडवली वाढीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांच्या शेअर्सच्या संबंधात मिळालेले सर्व सबस्क्रिप्शन अधिकार पूर्णतः वापरण्याचे वचन दिले आहे.
भांडवलाची वाढ समूहाची इक्विटी स्थिती मजबूत करण्यासाठी आहे. फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी (ESF) च्या आर्थिक स्थिरीकरण निधीच्या मूक भागीदारी I ची परतफेड करण्यासाठी कंपनी निव्वळ उत्पन्नाचा वापर 1.5 अब्ज युरोच्या रकमेमध्ये करेल.
याव्यतिरिक्त, कंपनी 1 च्या अखेरीस 2021 अब्ज युरोच्या रकमेमध्ये मूक सहभाग II ची पूर्णपणे परतफेड करण्याचा मानस आहे आणि 2021 च्या अखेरीस मूक सहभाग I ची अनावश्यक रक्कम रद्द करण्याचा मानस आहे.
ESF, ज्यांच्याकडे सध्या कंपनीचे भाग भांडवल 15.94% आहे, ESF ने भांडवली वाढीची सदस्यता घेतल्यास, भांडवली वाढ पूर्ण झाल्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी कंपनीमध्ये त्याच्या इक्विटी व्याजाचे विभाजन करणे सुरू केले आहे. या घटनेत, भांडवल वाढ बंद झाल्यानंतर 24 महिन्यांनंतर विभाजन पूर्ण केले जाईल, जर कंपनीने मूक सहभाग I आणि मूक सहभाग II हेतूनुसार परतफेड केली असेल.
जर्मनीतील नवीन शेअर्सची सार्वजनिक ऑफर केवळ जर्मन फेडरल फायनान्शिअल सुपरवायझरी अथॉरिटी (BaFin) द्वारे मंजूर केलेल्या सिक्युरिटीज प्रॉस्पेक्टसच्या आधारे आणि आधारावर केली गेली आहे, जी इतरांसह उपलब्ध केली जाईल. लुफ्थांसा समूहाची वेबसाइट . 20 सप्टेंबर 2021 रोजी मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. जर्मनीबाहेर कोणतेही सार्वजनिक अर्पण केले जाणार नाही आणि इतर कोणत्याही नियामक संस्थेद्वारे प्रॉस्पेक्टसला मान्यता दिली जाणार नाही.
या लेखातून काय काढायचे:
- The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
- The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
- 94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.
